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果然，北魏在国丧期间，柔然趁机大举南下侵扰，攻陷了北魏故都盛乐。柔然为古东胡苗裔，几乎与北魏同时崛起，疆域东起外兴安岭、西至阿尔泰山、北括贝加尔湖、南连朔漠，几乎囊括整个蒙古高原。此后在相当长的时期内，成为北魏北方最主要的劲敌。拓跋焘时年14岁，闻讯大怒，亲率轻骑，疾驰三天两夜，直抵云中（今内蒙锡林格尔），被柔然骑兵重重包围。但拓跋焘神色岿然，指挥若定。魏军将士哀兵出征，同仇敌忾，上下同欲，皆怀必胜之信心，一鼓作气，大败柔然。

在南方，东晋权臣刘裕为收复沦陷的国土，二度大举北伐。“金戈铁马，气吞万里如虎”，先后灭南燕，平西蜀，破后秦，基本收复了黄河流域，建下盖世功勋。眼看统一中国势成，可刘裕为了一圆自己的帝王梦，便留次子刘义真（12岁）镇长安。致使赫连勃勃乘机夺取关中，建立夏国。

赫连勃勃何许人也？他就是当初为道武帝拓跋珪所灭的刘卫辰唯一漏网的儿子，本姓刘，改姓赫连，意为家族显赫的声威，高与天连。又据《史记·匈奴列传》所载，匈奴乃夏王朝之苗裔，故国号大夏。赫连勃勃为人凶狠残暴，视人命如草芥，攻破长安后杀人如麻，曾积数万人头为一高台，号为“骷髅台”。搞得“夷夏嚣然，人无生赖”。又命工匠蒸土筑统万城（今陕西靖边县东北的白城子），以铁锥验之，扎进一寸，则立杀筑墙匠人。其城坚固，名为“统万”，意思是统一天下万城。其南门号称“朝宋门”，意为使宋国来朝；东门号称“招魏门”，意为招降魏国；西门号称“服凉门”，意为征服西凉；北门号称“平朔门”，意为扫平朔漠。

赫连勃勃的凶残暴虐、狂薄自大由此可知。

拓跋焘在平定柔然后，意气风发，以君临中原之概，决定加速战争机器的运转，但先取何方，统治集团内部一直争论不休。始光三年（426年），西秦主乞伏炽磐遣使朝魏，请讨夏国。北魏大臣们仍意见不一，或主张继续征伐柔然，或主张先伐北燕。只有北方士族出身的崔浩认为：“赫连氏土地不过千里，政刑残虐，人神所弃，宜先伐之”。拓跋焘仍举棋不定。恰巧在这年9月，赫连勃勃病死，其子赫连昌嗣位，政局陷入混乱，拓跋焘遂决定先攻灭夏国。北魏先期伐夏，历史证明，是正确的选择。

拓跋焘率轻骑2万征夏，但统万城固若金汤。赫连昌坚守不战，拓跋焘将主力埋伏在山谷中，以少量骑兵直抵城下，为诱之出战，佯为示弱退却，诱使夏军脱离坚城，又遣军士诈降慌报说，魏军粮尽。赫连昌信以为真，开城以步骑3万列阵。拓跋焘遂分兵夹击，不顾马倒身伤，指挥若定，夏兵溃败。赫连昌仅率数百骑远遁上邽（今甘肃天水市），拓跋焘率军入统万，掠获牲畜珍宝无数。看着文饰斐然、雕梁画栋的壮丽楼台，抚摸着坚硬如铁、可磨刀斧的统万城墙，不禁叹道：“弹丸小国，劳民伤财如此，不亡何待？”　电子书　分享网站

统一北方（2）

此时北边的柔然不断南下，侵扰严重，威胁北魏边境的安全，干扰北魏统一北方的计划。拓跋焘在攻灭夏国后，腾出手来，决定大规模反击柔然。429年4月，拓跋焘亲率大军，分五路北伐。魏军深入大漠腹地，柔然国主纥升盖落荒而逃。另一归服于柔然的游牧部族高车（又称敕勒），也被击破，获牲畜人口数以百万计。使其很长一段时间不敢南下牧马。拓跋焘为彻底消除来自北方的边患，在秦赵长城的基础上，又新修长城3000余里，设置六座军事重镇，称为“六镇”。选拔鲜卑贵族担任六镇镇将，挑选拓跋族成员或汉族的豪强子弟充任镇兵。其待遇优厚，地位特殊，号称“国之肺腑”。

在基本上解决了北方边患之后，拓跋焘掉转兵锋，东指北燕。

北燕最初为后燕残余势力所建，割据辽东，政权几经辗转，最后为汉人冯跋所篡。冯跋崇尚儒学，劝课农桑，“省徭薄赋”，社会经济渐有发展。冯跋死后，其弟冯弘夺位，杀冯跋诸子百余人，搞得众叛亲离，国势日衰。其长子冯崇、冯朗等几个儿子劝冯弘停止杀戮，忠而见疑，只得奔亡北魏去了。

延和元年（432年）6月，拓跋焘亲征北燕，冯弘遂急忙遣使求救于南方的刘宋王朝，但刘宋也无力援救，只是赐冯弘燕王封号而已。冯弘无奈，遂举国迁徙到附庸国高丽，北燕灭亡。冯弘逃至高丽后，仍然保持一副太上皇的派头，最终被愤恨不平的高丽王灭族。冯朗奔亡北魏后，受到拓跋焘礼遇，他其中的一个女儿，就是日后北魏王朝大名鼎鼎的文明冯太后。

这时北方的割据