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先后投下两枚原子弹，使广岛及长崎，顿时成为废墟；随又提出警告，日本若不立即投降，下一个目标是东京。这虽然只算是最后通谍，却预告着，日本已经别无选择了。

在此之前，7月26日，中、美、英三国曾发表「波茨坦公告」促日本无条件投降。第一枚原子弹是于8月6日投下广岛；第二枚原子弹继于8月8日投下长崎；同日，苏联及时地正式对日本宣战，并加入「波茨坦公告」；次日，更多苏联红军进入东北及向朝鲜北部和库页岛进军。毛泽东亦随即发表「对日寇最后一战」声明。又8月10日*八路军总司令朱德连下七道命令，要各地红军及游击队迅速向当地日军伪军据点进行全面反攻，准备接受日军投降，檄收武器，尤其要在东北范围内配合苏联红军出击。

8月11日，蒋介石亦下达如下三道命令：一、要各战区司令依其指示推进；二、要第十八集团军（即*红军）总司令朱德原地驻防待命；三、要各地伪军（即南京伪政府军）维持地方治安，不得擅自迁移，或受任何部队改编。

8月14日，盟军统帅麦克阿瑟指定中国战区（除东三省外）的日军，包括台湾地区，均向中国政府投降。又美国于8月10日曾命令其驻华美军总司令魏德迈协助中国政府受降。当时美国所指的中国政府是重庆国民政府。

又同一日，苏联与国民党领导的重庆国民政府签订了「中苏友好同盟条约」，内有四个附件，其中最突出是，为了争取苏联的支持，国民政府同意让外蒙古独立。

8月15日，日本天皇对外广播停战诏书，宣布投降；后于9月2日，在东京湾一美国军舰上正式签写降书。这的确是一个极大喜讯，中国人抗战最后胜利了。但因为在中国全国境内仍然有逾百万日军。又由于他们实际上占据着不少城市，这就涉及下一步的如何交接问题。国共双方各有打算，美苏两国亦打主意。各展行动，争分夺秒。

先从国共立场而言，这是个转折点，关键全在接收。事实上中国东部沿海的大片土地，基本上仍被日军占据。谁都想到，日军一旦撤离，谁先到，谁占驻；包括剩余军备，亦将归其所有。这不仅是从日军的手中取回被占的国土国民，更可以同时利用这特殊机会增添其掌政势力。于是，中国战时的两个抗战大后方，至此又化为两个竞争对立面，各施命令，抢城据地，务必尽快地把其属下的武装部队开进这些日占地区。在这样的同一目标和策略下，居重庆的蒋介石本占尽国际上和外交上的绝对优势；可是，处延安的毛泽东却大得地理人和之便，因为当时的日占区亦是*一向指挥的敌后游击区，这是两个战场造成，因此要调动附近八路军和新四军轻而易举，说到就到。

于是，为防这一意外变化，重庆得美国的援助，一方面先在外交上安排了重庆政府与日本谈判在中国的受降程序。8月21日，日本降使今井武夫来华，并决议把中国全境划为十五个受降区，全由国民党的军队主持交接。8月23日，又再补充两点：「一、全部武器，交受降指定军队前，日军应负责防御；二、任何据点，如非国民党的军队接收占领，日军应负责收回，再交给国民党军队。」最后并于9月9日，日军在南京举行「中国战区」投降仪式。另一方面，从9月初至10月中，美国曾动员在华的空军协助空运国民党军队，配合进驻交接后的南京、上海、北平、天津等地；与此同时，美国力促蒋介石与*展开和谈。

所以，这阶段的8月下旬，蒋介石三度电邀毛泽东，要他亲到重庆进行谈判。又暗中推动其安内政策，并向军队派发剿匪手册。至于*方面，也采两手应对。朱德一面率先发动红军与新四军进兵包围沿海各大城市，并曾通电驻防日军向他投降，但被美国赶紧空运国民党军阻止。另一方面，毛泽东决应约率团亲赴重庆，免得被蒋介石借口发动内战。这就是后来闻名中外的重庆国共和谈。

其实国共双方，表面展开和谈，背后都在备战。9月中旬，*红军在晋察冀豫区域内进行自卫反击，大败阎锡山的部队，据称收复大批市镇。9月15日，*中央设东北局，由彭真及*等组成。9月19日，*中央并对当时的局势作出了「向北发展，向南防御」的作战策略。其主要目的是，既要阻止国民党军北进，又要大力消灭日伪余军，先控制热河和察哈尔，再而发展和控制东北。

美国方面，亦因目睹苏联红军进入东北，想搞平衡，自海登陆。9月30日美军占塘沽；10月10日据青岛；然后派出海空大队进驻北平；至11月11日登陆秦皇岛。

又蒋介石与