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外头的战争似乎终于结束了。魔界新娘跟蝙蝠娘双双赶来。

「到底发生了什么事？在场的观众们全都一副筋疲力尽的样子。」

「魔界马戏团团长的目的，是为了得到犬耳女仆身上的魔力结晶！这整座马戏团帐篷都是为此设置的魔力装置！」

魔界新娘和蝙蝠娘，也察觉到魔界马戏团团长手中握有的魔力结晶。

「哼，真是太愚蠢了。」

魔界新娘睥睨地哼笑着。

「如果具有血缘是另当别论，但若要硬是使用他人的魔力结晶，可是会引发拒绝反应而破裂的。」

「当然，这我清楚得很。」

魔界马戏团团长悠然点了点头。

「这些魔力结晶，是要拿来这么使用的。」

魔界马戏团团长拿手杖敲了敲脚边，舞台的地面便分裂开来，从下方出现一挺巨型大炮。

它将从犬耳女仆那儿夺取的魔力结晶投进大炮的炮管当中，接着转动把手，将炮身缓缓立起。

并朝着夜空中闪耀生辉的月亮，直立起炮身。

魔界新娘跟蝙蝠娘虽看不出魔界马戏圃团长打算做些什么，但大概察觉到不可能是什么好事吧。

于是魔界新娘和蝙蝠娘切换为战斗模式，朝它跳了过去。

但还是晚了一步。

「魔界野兽王的力量与满月相连会发生什么事呢？敬请拭目以待————！」

以演技般的口吻这么说道，魔界马戏团团长奋力拉下了大炮的引线。

咚~~~~~~~~~~！

发出回荡在空中的巨响，大炮喷射出火光：虽然小到看不清楚，但魔界马戏团团长似乎是将魔力的结晶朝向满月击出。

强忍着震耳欲聋的爆炸声，良夫战战兢兢地仰望夜坐。

满月散发着光芒，与刚才并无二异。

「怎么，根本没什么变化嘛？白吓人的。」

魔界新娘扭动着她的头发。

「好了，这次你就乖乖认命吧！」

「等一下！好奇怪喔！」

花海指着满月叫道。

刚才还没有任何变化的满月，似乎正微微颤动着。月亮表面呈现突起状，也出现从地面就能看见的凹陷处。

在这短短十几秒之间，满月完成了变形，呈现出野兽的头颅形状。

也正是由犬耳女仆眼里蹦出的厪力结晶形状。

魔界马戏团圆长睁大了眼睛，双眸中映着变化完成的满月。

它圆嘟嘟的身体膨胀了起来，变化为壮硕的肉体；毛茸茸的手长出了锐利的尖爪：原本只有长长门牙的口中，长出了一排森森利齿。

魔界马戏团团长的身形，瞬间变貌为恐怖的恶魔。

「任谁都会哭喊惊叫的完美魔术秀开幕啦！」

它发出完全不同的粗野声音怒吼着，舞动锐利的尖爪，产生的冲击波粉碎了马戏团观众席的一部分。

「藉由看见与魔界野兽王之力融合的满月，魔界马戏团团长的力量就能大幅增强！它觊觎的竟然是如此骇人的手段！」

蝙蝠娘拍击着背上的翅膀，试图逃往空中，却被突然横扫而来的铁球击个正着。

「呼咕咕咕咕咕！」

是魔界怪力男！接着，魔界刽子手、魔界猛兽使也跟着出现了！

「这怎么可能？我应该已经给他们足以两，三千年都动弹不得的痛击了才对啊？」

虽然魔界新娘感到非常吃惊，但是她马上就知道了。这三个人瞳孔里都印有野兽的标记，一变化成了与刚刚完全不能—相比的超强恶魔了。

「哎呀！你们也是吗！」

花海对着吃惊的魔界新娘大声地说：

「不是只有这些家伙而已唷！一定是因为看到了满月所以兽系恶魔全部都变身了啦！」

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一个有张老鼠脸、身材短小的恶魔正急急忙忙地全力奔走着，腋下夹紧了一块敞发着臭酸味的起司。

「到此为止吧！魔界起司小偷！」

如此说完，魔界大胡子警官马上阻挡在前。其他的魔界警察也在附近布局包围。

「我、我知道了啦。是我不好啦！」

把起司丢了出去，魔界起司小偷把双手举起。

「我乖乖地束手就擒了啃。所以动粗的话……」

此时，魔界起司小偷的话停了下来。全神贯注地盯着满月——在那个