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没有什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺利！’”

他们哀求他不要离开他们，大家愿意把恶龙的财宝、黄金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时我们就知道了，到时就知道了！”他说：“我想我已经赚到了一些应得的宝藏，等到你们找到宝藏之后，记得分我一些。”

在那之后他们就不再多费唇舌了。接着，一行人脱下衣服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，他们就带着哈比人越过了渡口，开始沿着草地往前走，顺着橡树和高大榆树的边缘前进。

“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问道。

“因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”

“是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？”

“就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”

矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是我们要去见的人吗？”他们问道：“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似这样的问题。

“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”

“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。

“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题的人。”

“反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”

比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。

到下午过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。

“如果有哪一只叮到我身上，”他想：“我可能马上就肿到和我以前一样胖了！”

这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比