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光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”魔王闻说：“取我批挂兵器来！”那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”

悟空急睁睛观看，只见那魔王：

头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。

猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”

那混世魔王自然是瞧见了悟空，只是看他那般穷酸模样，又哪里有半分大王的样子，故而以无视嘲笑之。“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”

悟空自然也是心性通明，知晓这混世魔王在骂他，怒而骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”

猴王这一拳当真是风声鹤唳，威风熊熊，让那混世魔王只能勉强抵挡，但是悟空又怎么会让这家伙有反击的机会，一顿老拳打出，将他打了个三荤五素，分不清东南西北。

而后悟空还不解气，往自己的身上拔下一撮猴毛，一口仙气吹出，便化出两三百小猴，围着这混世魔王一顿乱揍。

原来人得仙体，出神变化，无方不知。这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。

只见那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。悟空这才解气，去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。

而与此同时，东海九龙岛内，一直关注着花果山的吕岳得到了