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面对这种局面，张国梁忧心忡忡，却措手无策。太平军听说清军军心动摇，立刻进占天京东部的句容，截断清军退路，集结兵力，日夜攻打清军军营。张国梁率部抵抗八昼夜，太平军的兵力有增无减，清军的军心更加涣散。

刘岳昭于4月份率部南下广西，周达武和陈品南所部于4月14日攻克富川。刘岳昭从富川向西推进，在春头源击退从昭平北上的太平军增援部队。富川和昭平的太平军全部进入贺县，加强防守。

刘岳昭部抵达贺县，招降陈金刚的部属，进占贺县以东二十里的莲塘。贺县县城东边隔着江水，有个大市镇，名叫东街，居民家宅比县城还要多。太平军占据这里，将民房作为栅栏。湘军攻破河东街守军军营。

广西本地会军的势力仍然很大。陈士养的部队占据着太坪，陈开和黄鼎凤的部队占据浔州，范亚音的部队占据容县，张高友和陈金刚的部队占据平乐。庆远、思恩和泗城所辖的郡县，都有会军驻扎，多则几千人，少则几百人，一会是兵，一会是盗，无法定性。

1860年，咸丰十年（9）

刘长佑是儒生出身，便从整肃官场着手，整饬州县，派遣湖南和广东的水勇制造战舰扒船，上下游击，广西水师从此有了规模。

石达开的部队进入贵州之后，从瓮安攻打遵义。当地起义军攻占平越，势力蔓延到龙里和贵定，省城贵阳告急。田兴恕改道出兵铜仁和石阡。

湘军在石阡和龙潭击败苗民起义军，田兴恕的部将田兴奇加授总兵官衔，领兵驻扎石阡。

与此同时，湘军从湖南进军镇远，苗民起义军攻打邛水和天柱，湘军撤退，返回黔阳。

文宗下诏，擢升田兴恕以副将武职代理贵州提督，增加兵力，足有二万人，由湖南提供军饷和武器装备。

湘军在国内四处征战，却还没有参与国防。英法联军于4月份侵占了浙江东北部的海港城市舟山，湘军的军锋尚未指向浙江。

法国人在1859年建成了“光荣”号铁甲舰，标志着欧洲列强的海上实力进一步增强。这艘最先进的军舰排水量五千六百一十七吨，装备三十六门舰炮，拥有厚达十一厘米的装甲，装甲后面还有大肋木支撑。

英国人不甘落后，于本年制成铁甲舰“勇士”号下水。该舰满载排水量九千二百一十吨，舰速十四节，帆机并用时航速可达十七节。舰上装有四十门火炮，有十门是炮尾装填炮弹的线膛炮，可以发射五十公斤的炮弹。还有二十六门炮口装填的滑膛炮，发射三十一公斤的炮弹。后甲板上的四门炮也是线膛炮，发射十八公斤炮弹。动力为四台九百二十千瓦的蒸汽机。“勇气”号的下水，标志着木壳战列舰漫长时代的结束。

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天京周边的天气在5月4日变得非常怪异，雷雨大作，气温很低。到了夜间，清军各营起火，部队溃散。和春突然听说军中有变，连忙东逃丹阳。

张国梁想，不妨像咸丰六年那样，保存实力，以图复兴。于是他也退到丹阳。太平军同时攻占溧阳和太湖西岸的宜兴。

太平军追踪赶到丹阳，仍然有些顾忌张国梁，在稍远处修筑壁垒，步步进逼。然后派一些头脑灵活的军士混入清军大营，在张国梁出战时从后方狙击，重创张国梁的部队。张国梁拼死血战，斩杀几名太平军，跃马跳入丹阳河而死。

张国梁是广东高要人，年轻时聚众打劫，成为一方豪强。后来翻然悔悟，向南宁镇投诚。向荣在广西时，欣赏他的才干，将他收为偏将。每次作战，张国梁都身先士卒，冲锋陷阵，太平军听到他的名头就会撤走，就连洪秀全和杨秀清这些最高层的首领，对他也有几分忌惮。

他率领清军围困天京八年，大仗小仗打了几百上千场，所向无敌。他每次增援长江沿岸的郡县，无不攻克。向荣与和春都把他当作左右手，朝野上下都知道他是一员悍将。

内战爆发以后，以造反者的身份投降清军的将领中，战绩显赫的以张国梁为首，程学启次之，都被清廷视为壮士。

张国梁死后，太平军攻占了丹阳，和春突围，向东南方撤退，进入常州防守。总督何桂清本来在这里驻防，闻警南逃苏州。巡抚徐有壬不肯打开城门，何桂清只好北逃常熟。

5月15日，李秀成率大军攻占常州。和春收拢残部迎战，阵中负伤，继续向东南撤退，到达苏州附近的浒墅关，在这里毒发呕血而死。

胡林翼和曾国藩接到清军江南大营溃败