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光秀*信长的动机是阻止信长篡夺皇位的野心，他与朝廷里的“反信长神圣同盟”订立过密约，桐野作人认为光秀才是真正的勤王之士。当然，也有人说，光秀自己想当霸主。

明智光秀画像

六月初二清晨，在堺港游览的家康一行人最早得知本能寺之变。家康大惊，急召同行的穴山梅雪，道：“信长遇刺，其家臣敌友不明，京都乃是非之地。吾等只身在外，恐遇不测，不若即刻返还。”梅雪道：“公言甚善。”家康一行人当天便离开堺港。谁知，他们逃至木津川时，遭到当地土民袭击，梅雪战死，家康仓皇逃回三河。

初四日，柴田胜家正奋力攻打越后国上杉氏的鱼津城，他惊闻巨变，急令撤军。上杉军见胜家率军匆匆撤离，于后紧追不舍，胜家且战且退，错过了进京平乱的时机。

欲出兵四国岛的织田信孝、丹羽长秀闻听本能寺巨变，只得暂且退兵，进京平乱。途中，信孝谓长秀道：“津田信澄乃光秀女婿，又是前逆织田信行之子。如今家父遇刺，其必趁势呼应光秀，以报其父之仇，不若早除之，以绝后患。”长秀甚以为然。于是，他们趁同在四国岛远征军中的津田信澄不备，将其刺杀，并传首堺港。

光秀为对抗织田氏各路讨逆军，遣使四处联络，以壮大自己的势力。他派使者来到细川藤孝府邸，请藤孝支持自己。藤孝之子细川忠兴娶了光秀三女，实是光秀亲家，但他得知光秀刺杀信长后，切齿不已，并落发出家，取法名幽斋，以悼念信长之死，忠兴更是将老婆囚禁起来。光秀莫逆好友筒井顺庆也不齿其轼主之举，拒绝联盟。未得两家支持，光秀立时陷入孤立的困境。

中国地区，秀吉大营，初三日黄昏，亲兵押一人进帐报于秀吉，此人乃是光秀联络毛利氏的使者，从其身上搜出了光秀书信。闻知本能寺信长遇刺，秀吉大惊，连忙将使者斩首灭口，急召军师黑田孝高商议：“光秀谋逆，主公遇刺，吾军正与毛利议和，此时退兵，必遭追讨，如之奈何？”孝高道：“本能寺之变切不可声张，然议和之事须尽快谈妥，及时回京平叛。”秀吉从其言，遂传安国寺惠琼道：“两家交涉，时日已久。贵方若有困处，可暂缓割让领地，然顽敌清水宗治须切腹谢罪，吾军即刻退出备中，公意下如何？倘若信长公率军赶至，到时玉石俱焚，此责全由贵方承担。”惠琼回去通报，毛利辉元见秀吉降低条件，便连忙答应了。翌日午前十时，清水宗治及数名随从驾一叶扁舟出城，切腹自尽。初五日，秀吉命军队退去河水，解高松城水患。初六日清晨，秀吉命缓缓退兵，至夜晚，全军急速向京都进发。

秀吉退兵后，毛利氏才知本能寺之变。吉川元春怒道：“可恶秀吉，于退兵前仍逼死宗治，如此愚弄吾等，是可忍孰不可忍。吾率兵追杀此贼，以解心头之恨。”小早川隆景连忙阻止：“秀吉诡计多端，此次撤兵，必有精锐殿后，若贸然追击，恐遭埋伏。如今已与秀吉议和，倘若反悔，反遭天下人耻笑。以秀吉之能，日后必成大器，若遭其怨恨，非毛利之福也。”商议良久，辉元决意听从隆景之言，按兵不动。

初七日夜，秀吉率军入驻姬路城，将城内金钱军粮尽数分予手下将士，并道：“逆贼光秀刺杀主公，吾等既受主公厚待，理应为主报仇，誓杀逆贼！”闻得此言，全军士气大振。修整一日后，初九日清晨，秀吉留浅野长政、小出秀政驻守姬路城，随后兵发京都。途中，秀吉遇伊丹城城主池田恒兴、茨木城城主高山重友、高槻城城主中川清秀等织田氏家臣的人马。之后，秀吉又与屯兵堺港的织田信孝所率的四国征伐军会师，兵力共计三万六千人，齐集秀吉麾下。夜半时分，织田军通过摄津的兵库，十一日午前，抵达尼崎。

就在本能寺巨变的当天，光秀叛军攻陷了京都周边的坂本城、濑田城。初五日，防守薄弱的安土城、佐和山城、长滨城均被叛军攻陷，光秀成功压制了京都和近江地方，同时他又受封“征夷大将军”。为防备柴田胜家，光秀留明智秀满驻守安土城。初九日，光秀出兵下鸟羽，翌日出阵河内。得知秀吉大军正向京都赶来，光秀大惊，他一直把悍将柴田胜家当作主要对手，没想到小猴子羽柴秀吉会行动如此迅速，兵力如此强大。惊愕之余，光秀匆忙撤军，并于当日率主力一万八千二百人抵达洞峠，应击秀吉。

十二日，秀吉于摄津的富田城召开军议：“此次合战，与贼决于山崎，吾军兵分三路：左翼，羽柴秀长、黑田孝高，于天王山麓迂回，击贼西侧；右翼，池田恒兴、加藤光泰、木村隼人、中村一氏，沿淀川进军；中央主力，以高山重友为先阵，中川清