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不再多费唇舌了。接著，一行人脱下衣服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的

澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛，只是身上依

然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，他们就带著哈比人越过了渡口，开始沿著草地往前

走，顺著橡树和高大榆树的边缘前进。

「这里为什么叫作卡洛克？」比尔博跟在巫师旁边走边问道。

「因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克

，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。」

「是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？」

「就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌

才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须千万小心不要惹恼他，否则天

知道会发生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很

慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。」

矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。「你刚刚说的就是我们要去见的人

吗？」他们问道：「你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？」

等等，类似这样的问题。

「是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，」巫师同时回答了三个

问题：「如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，

而且是个换皮人。」

「什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？」比尔博问道。

「天哪，不，不不不，不是！」甘道夫说：「巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警

告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥

皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他

是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，

这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史

矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些

山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答

问题的人。」

「反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的

外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生

动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠著乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上

孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷雾山脉西沈，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：『

终有一天他们将会败亡，我将回归！』也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。」

比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段

距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他

们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。

到下什过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一

种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大

片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野

蜂不停地忙碌工作著。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。

「如果有哪一只叮到我身上，」他想：「我可能马上就肿到和我以前一样胖了！」

这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪发

光如同黄金一般。

「我们已经很靠近了，」甘道夫说：「我们正在他的蜜蜂