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国军”，公然反蒋以压阎。但因阎锡山仍不表示公开反叛，加之冯部将孙良诚不服从代冯为总司令的宋哲元指挥，一气之下竟将部队后撤，造成全线混乱，西北军遂不战而败。冯的第二次叛乱，又为“出师未战而先败”。

十九年1月，阎锡山因自虑“国军编遣”即“削藩”，其必不能免，再加上各地叛乱已导致其野心勃发，乃决心联合冯玉祥数十万人马与李宗仁四万残兵共同反叛。是年3月2日，阎通电逼蒋与其一道下野；4月1日，阎自任中华民国海陆空军总司令，正式发动军事叛乱。7月13日，阎锡山联合改组派、西山会议派和西北军初成协议，于北京怀仁堂成立“中央党部扩大会议”，并发表声明，以所谓“护党救国”名义联合反蒋。8月4日，汪精卫因阎锡山邀请并许以总揽党务，遂于两日内与阎会谈六次，达成协议。8月7日，“扩大会议”在北京中南海怀仁堂举行正式成立大会，任命中央常委和各部部长，图以“扩大会议”取代南京国民党中央，另组国民政府。9月9日，于叛乱败北的狼狈时刻，于北平成立“国民政府”，推要做“九五之尊”的阎锡山为“国民政府主席”，　汪精卫等伪国府委员并宣誓就职。面对冯玉祥三次称叛，蒋介石一面苦心劝阻，一面派兵加紧进攻冯、阎各部。年5月25日，冯在等待政府编遣无望，而陷于财政困境时，自称“护党救国军西北总司令”，对抗中央，扣留税款和公粮。蒋乃以军事委员会委员长名义最后致电冯、阎、张三人：“护党救国军西北总司令电已出，于公为作乱，于为背信。兄不惜自隳革命之历史与人格，至此已极……但追念往昔之友谊，自咎规之未周，惋疚交萦，觉尤有不能已于言者，爰作最后之忠告，尤异能得全始终也……”

9月18日，张学良接受蒋通电发表“和平罢兵”，　阎锡山因败局已定，乃发表“退避三舍”通电，然后，遣散汪精卫等中央扩大会议成员。是年10月8日，冯、阎见面，共决下野。虽然此次反蒋历经六个月而彻底败亡，但为今后各派保存实力奠定了基础，中央军也忌于再战，而未对各派老牌军队进行彻底整编，所以在蒋介石以后的统治中，一直存在着中央军与地方军之别。

民国十八年4月，曾在武汉国民政府获重用的李汉如，流亡在日本，生活无着落，飞莹则返回衡阳，暂在仙姬巷十一号陪着桂花。飞莹整天哭哭啼啼：汉如在外，盘缠不多，能熬到几时？桂花说：世耀曾在日本，认识一些江湖朋友，可代为照顾。邓世耀回来，桂花就跟他说了。邓世耀即给浪人协会去电。浪人协会找到了李汉如，李正为前途不明而忧心忡忡。田中说：先生于北伐时期，为民国建树良多，应考虑重出政坛才是。李说：军事上，暂不是蒋的对手，但是政治上可以相互利用，前孙文总理逝世前，曾嘱西山人士，联合民国有功人士，共同建国，或可一博。田中就说：先生何不给蒋致信，称愿服从领导，以取荫蔽？李汉如即书致蒋信，托田中代为转达，同时给邓世耀致密电：若返国，愿为湖南各部编遣出人头第。不久，蒋复信，谓放却成见，以同属北伐之师和孙先生之追随者而共谋大业，李汉如接受了南京军委的任命，任国民政府军事参议院院长、第五路军总指挥，参加蒋介石与桂系军阀的战争，　10月参加蒋冯战争。

可惜，虽然李汉如为蒋如此卖力，以蒋为首的中央军还是容不下李。　民国18年12月即将编遣的李汉如得知自己不在中央军编遣名单内，王建光也通过政治部告之李：国民党的中央委员名单中，已经排除投靠蒋的李，要想不作蒋的炮灰，唯有抗争，或可得党内###派支持，重出国民党政局。十一月十六日，张发奎再一次于广西恭城通电，自称“护党救国军第八路军”总司令，声言要攻取广东。广西省主席吕焕炎及李宗仁残部竞相从之。国民政府乃命何应钦为广西行营主任，于是年十二月将叛乱削平。　十二月二日，原驻安徽的石友三，自封“护党救国军第五路军”总司令，拒绝协防广东，谋图袭击南京。十二月五日，重被起用并受命对冯叛军作战的李汉如，在钟奎等策反下，拒绝南下断叛将张发奎后路，于郑州通电称叛，自称“护党救国军第四路军”总司令，以响应石友三，同时标举“拥汪联张”口号，企图沿平汉路南下夺取武汉，后兵败于河南大雪之中。

李汉如战败后于次年初下野，早在事前预料中。虽然军事上，中央军南征北战，形成了事实上的统一，但是中党内对于蒋系这种排除异已这行为，已形成了反对的声音，故冯、李等人虽然下野，却并未被国民党开除党籍，更迅速上升为国民党###派与蒋介石搞衡的政治筹码。