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两江总督牛鉴，在宝山挨了英军一顿大炮，逃往嘉定和昆山。在英军攻入长江后，又逃回了南京。他惊魂未定，英军就杀到下关了。牛鉴听见炮声，吓得尿了一裤子。南京的司道大员和牛鉴一样，都慌了手脚，有的收拾金银财宝，准备带着姨太太逃走；有的求神问卜，祈祷神佛保佑，炮弹不要落在自己头上；有的化装改扮，藏到民家，躲避慌乱。可叹的是偌大的一座百万人口的古城，当官的多如牛毛，竟没有一个人敢出来领着军民抗英！璞鼎查命令重炮攻城。刚刚打了几炮，牛鉴就顶不住了，急忙命人在城头上挂了白旗，还派金陵知府黄大中拿着降书去见璞鼎查请降。

璞鼎查把降书看了一眼，扔到地上，说道：“牛鉴虽是两江总督，却不是你们中央政府的代表，无权与我交涉！”黄大中不敢说一句话，抱头鼠窜，逃回南京，见了牛鉴，把璞鼎查的话说了一遍。牛鉴听了，咧着嘴大哭起来：“呜呜呜呜……这可怎么办呢？”他的幕僚献策道：“制军大人不必焦躁，听说和谈大臣耆英和伊里布己到了苏州。您赶快派人前去联络才是。”牛鉴听了，转悲为喜，急忙提笔写了封信，交给黄大中，让他赶奔苏州去见耆英和伊里布。

其实，耆英和伊里布来到苏州已经一个月了。曾几次派人与英国侵略军接头，都遇到了拒绝。这两个卖国贼正为此事焦虑，可巧，黄大中来了。耆英看了牛鉴的信，如获至宝，马上带着大群参赞、幕僚离开苏州，于两日后来到南京，把两江总督牛鉴找到行辕了解情况。牛鉴向耆英和伊里布述说了和英国人联系的经过后说：“英夷有和谈的意思，只是要求朝廷派正式代表出面。这回钦差大臣来了，和谈有望矣！”耆英听了，非常高兴，当日便派专使去见璞鼎查。璞鼎查表示同意，但要求耆英到英国军舰上与他谈判。

在一人四二年七月二十六日，钦差大臣耆英，率领着由帮办大臣伊里布、参赞大臣文蔚、特依顺、两江总督牛鉴组成的代表团，来到下关，登上了英军的皋华丽号军舰。璞鼎查为了使耆英服服帖帖谈判，顺利地接受英国的条件，先安排他们参观英国军舰。只见在皋华丽号军舰的桅竿上，高挂着英国国旗，一队队英国水兵，扛着洋枪，挎着洋刀，两眼瞪得溜圆，射出道道贼光。耆英等人看了，不寒而栗。当参观军舰的轮机舱时，牛鉴大惊失色他说：“我过去认为火轮机关，像中国人用毛驴拉磨那样，用驴拉着转呢！原来自己就能转动，英国人真神人也！”璞鼎查等听了这话，哄堂大笑。璞鼎查还领着他们参观了大炮、机枪、火箭筒。耆英、伊里布等哑舌缩脖，不住地叫绝。参观之后，璞鼎查便把耆英等人让进会议厅，开始谈判。

英国方面参加谈判的有全权代表璞鼎查、高级顾问马礼逊、新任远征军副总司令阿里博，一等秘书阿斯曼，武官代表巴巴尔准将。

会谈开始后，璞鼎查首先发言，只见他摆出战胜者的姿态，腰板挺得笔直，两眼露着凶光，趾高气扬，不可一世地说：“做为一个文明的英国人，我们是酷爱和平的。我们的国策是立足于平等、自由和博爱。因此，我们是不愿意发动战争的。可是，自称天朝的满清帝国，竟无理停止了与我贸易，侮辱我国商民，蓄意挑动战争。我国政府被逼无奈，这才出兵，后果是要由满清政府承担的！”璞鼎查说这一席话，是为推卸发动战争的责任。耆英听了，却不住地点头称是，活像一具喘着气的僵尸。

璞鼎查又接着说：“既然贵国有意和谈，我们也给你们留点情面，就不再打下去了。不过，你们是否出于诚意，还要看实际行动。我们已经拟出和谈草稿一份，请阁下过目。”秘书取来六份汉字草稿，分发给耆英等人。璞鼎查又说：“我要声明一点的是，你们对这些条件，必须不折不扣地签字，不能讨价还价，连一个字也不准改动！”这哪是谈判？分明是强迫清廷无条件投降。

钦差大臣耆英，戴上老花镜，把和谈条件从头到尾看了一遍，吓得他魂不附体，顿时冒出了冷汗，脸色都变绿了。他吭哧了半天，才支支吾吾地说：“这个……贵国所定的条件……未免……未免大高了，我……”还没等耆英说完呢，“啪！”璞鼎查把桌子一拍，大声吼道：“住口！方才我说过了，一个字也不准改动，更不准讨价还价！难道你没有听清吗？”耆英欠身说：“总司令先生息怒，作为我个人，我是可以满足您的要求的。不过，我还要向我的皇帝报告，请求皇帝陛下批准。我答应了是不算数的……”璞鼎查冷笑道：“你既然说话不