生物制品行业“智飞生物”(第4/4 页)
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智飞生物申万一级行业属于生物制品,主要使用相对估值法pE进行估值。
从估值来看,理杏仁查询数据看到,截至1月11日收盘,智飞生物当前pE为14.95,pE当前分位点为6.21%,pE中位数位82.24,估值处于历史相对低估区间。
五、风险提示
目前,智飞生物已经储备了较多在研管线,但新产品的效果、研发时间及市场认可度都存在不确定性。
智飞生物主要收入均来源于代理默沙东产品,尤其是hpV疫苗,成为收入的主要贡献者,抢占了hpV疫苗市场绝大部分份额,
若未来受到国际关系的影响,而影响双方合作,可能会给企业带来较大影响。
另外,智飞生物这两天有一个利空消息,默沙东九价hpv疫苗9到14岁女性的二剂次接种程序,在国内获批了,
默沙东的hpv疫苗都是打三针的,剂次减少会对疫苗的营收和批签发产生很大影响,
智飞生物目前的营收还是极度依赖代理的默沙东产品,剂次少了,收入就少;
但总体来看利空程度有限,大概率不会发酵成2022年那次。
六、总结
智飞生物是行业中比较优秀的公司,产品管线丰富,在售产品销量和市场占比都具有比较优势。
从最新的财报数据来看,智飞生物业绩不错,前三季度业绩同比也是上升的,只是要注意收入的增幅比净利润更大。
从估值角度看,目前智飞生物处于相对低估,比较便宜。
小伙伴们在关注投资潜力时候一定要理性看待,并结合自己的思考、投资目标与风险承受能力综合考虑。
注:不同平台数据源存在一定差异,建议重点参考分析思路,不必过度追求数据精确性。本文阐述仅代表笔者个人的理解和观点,仅作为投资逻辑和方法学习,不作为投资建议,投资有风险,入市需谨慎!
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