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西南走，是五个总兵统领，五面帅旗上，各有大字是：李、侯、蔡、姜、童。”辽阳经略袁应泰早就打探到八旗兵出征，人马调集完毕，准备坚守城池，要凭借高城大炮，挡住骑兵铁蹄。可是没有想到，从新上报的消息看，努尔哈赤要避实击虚，不打辽阳城，直接出兵鞍山广宁，逼近山海关，这把袁应泰吓坏了，辽阳以外的城池都已经没有兵将，广宁城里只有巡抚薛国用一个大员，手无兵卒，如果努尔哈赤这样用兵，从这到山海关，一路就是无人之境，那他袁应泰的罪，不是灭九族可以了结的。袁应泰与巡按张铨一商量，慌忙派出五个总兵，出城拦截八旗兵。

左四旗大部分人马游过太子河，兵将上马列队时，又一路探马来报：“辽阳五个总兵李怀信候世禄蔡国柱姜弼童仲揆，率领五万兵马，到城西南五里处，在大路上当道下寨，掘土壕埋栅栏，立起大营，大营的两侧路南路北，各立有一座小一点儿的营寨。”

努尔哈赤得报，传令左翼四旗出击城外明兵，自己亲率一个有二百九十六人的护军牛录，走在四旗前面。皇太极率领本旗护军断后，末尾过河，这时追到大汗前面，派护卫上报说：自己愿先出击敌营。努尔哈赤命十二阿哥阿济格追回八阿哥，转告皇太极说：已命莽古尔泰领正蓝旗出击路南敌营，叫他退回左四旗尾，与后进的右翼四旗观战。

皇太极不回，对阿济格说：“要同莽古尔泰和兵出击。”阿济格自己拨马返还，给大汗回话。努尔哈赤命恒纬带两黄旗巴雅喇精锐，助战皇太极。

八旗大军抵达五总兵营前，努尔哈赤率三个旗与明兵中营对持，并不冲杀，只令正蓝旗出击路南的敌营。这时，探马来报：“西门又出两万兵马，要袭击后军。”努尔哈赤令身边三旗不动，命护卫传令两红旗出战西门明兵。

皇太极莽古尔泰冲击路南兵营，明兵抵挡不住，有些动摇，中营明兵不敢分兵援助，因为中营正面也是大兵欲出。努尔哈赤再派杜度领正白旗，从左翼绕出去，助战莽古尔泰，明兵南营溃败，残兵向西南逃窜。

南营大败，皇太极莽古尔泰杜度再从左翼杀向中营，努尔哈赤率领正面两旗，同时发起攻击，明兵发射火炮还击，八旗长甲兵顶烟火冲杀，中营抵不住两路攻打，连同北营一齐往西南撤退。皇太极领兵追出六十里，杀到鞍山才回兵。李怀信童仲揆战死，姜弼等带着四万多兵马，逃向广宁，投奔巡抚薛国用。

两红旗也杀退了出城的明兵，袁应泰本想前后夹击，结果两路溃败，两万明兵都退回城里。八旗大军兵到辽阳，第一天诱敌出城，击溃五万，打退两万，斩杀总兵两员，败逃三员。当晚，八旗兵收拢人马，在辽阳城南七里曙光以北扎营。

第二天，早起卯时初刻，努尔哈赤命左翼四旗出人，挖大西边护城河的排水口，以加快护城河水泄出；命右翼四旗出人，搬运石块沙袋，堵塞城东入水口，减少太子河水灌入护城河。努尔哈赤亲自统领右翼四旗兵马，在护城河边布置楯车，令短甲兵持盾牌和弓箭，堵住吊桥，以护卫挖河填河的人。

城上明兵发现有人挖护城河，急忙禀报经略，不多时，东城门大开，总兵朱万良副将梁仲善率领步兵骑兵共三万人，出城保卫护城河，步兵推出炮车，列火炮三层，向护城河外连发不已。河上吊桥落下，朱万良梁仲善率骑兵往外冲杀。西门也有骑兵出城，落吊桥，出兵攻击正在挖河的八旗兵。

博尔锦派人急告大汗说：“挖排水的闸门太难了，不如夺桥容易。”努尔哈赤说：“要是这样，左四旗兵试着夺桥，如果夺下，速报，朕增兵攻西门。”莽古尔泰与博尔锦率两旗兵马，冒着炮火，冲杀西门明兵，城上火炮连打，箭矢倾泻，兼有炭火罐从城垛上砸下。杨古利率正黄旗助战西门，三旗拼死攻杀，终于夺取吊桥，明兵败回城里，关死城门。左翼兵马推战车，抬云梯，攻到城墙下。

代善、阿敏、皇太极等激战东门，代善领一个牛录的长甲兵三百多人，率先迎战朱万良，正红旗兵后面，紧跟着三个牛录的两白旗铁骑，有一千多人，在吊桥头堵截辽阳骑兵，厮杀半日，总兵朱万良、副总兵梁仲善都战死河边，残兵拽起吊桥，撤回城里。

傍晚，努尔哈赤将八旗兵马全调到西门，各旗轮番出兵冲城。城上明兵举火把挑灯夜战，八旗兵借夜色急攻，守城兵力吃紧，士气不振，有不少将官坠城逃跑，道员牛维耀、高出、刑慎言、胡嘉栋和户部侍郎傅国等人，各领家丁趁黑逃走。

第三天，早上，袁应泰见八旗兵只在西门外架梯攻城，兵力不很多，就派李秉城阎鸣泰率两万兵