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兵南下。当时点兵三万，妥善安置了应州留守，便率领王贵、冯益、杨怀亮、杨延平，向晋阳进发了。
那晋阳城北靠高山，南对平原，黄河山西的主要支脉——汾河，从晋西北宁武县的管涔山奔腾而下，经晋阳又向西南滚滚而去。
依山傍水，居高临下，仗着这天然屏障，优越地势，晋阳城固若金汤，柴荣几十万大军加紧围攻，一时竟难以奏效。
不到半月工夫，杨业的军队赶到了，就在晋阳西北的新城，扎下了营盘。
攻城不克，救兵不到，世宗恨得咬牙切齿。赵匡胤请战，世宗允诺，匡胤便领本部精兵一万，与郑恩、高怀德在晋阳西北摆下了战场。
两军相遇，匡胤看那杨业军士威武严整，与单珪军队大不相同。心想：这后山兵不同寻常，“杨无敌”果然名不虚传，不可轻视！
赵匡胤正思忖间，忽然对方战鼓轰鸣，一员小将驰马飞出，手执钢鞭，冲杀过来。这边高怀德迎上前去，两人不顾答话，就拚杀起来。两人战有四十多个回合，不分胜负。杨业看高怀德枪法，如银龙戏水，神出鬼没。不住地点头称许。他料着杨怀亮不好取胜，且天色已经不早，就鸣金收兵。
两军初战，都带有投石问路的意思。杨业虽号“无敌”，还没遇到过真正的对手，但是对于当前名声赫赫的周军，自然不敢轻视，今天又见高怀德的骁勇，心中感到这次遇到了真正的对手；而赵匡胤也是久惯善战的，“行家一伸手，就知有没有”，他见杨业布阵谨严，士气旺盛，证实了以往的传闻，知道这次遇到了劲敌。因而，不期而遇的这对兄弟的交锋，就像两个角力的武士，初次见面则握了握手，暗中较劲，试探一下对方而已。收兵回营，牙将王贵立即进帐，见了杨业说道：
“看今日初战，这员周将实属熊罴之将，不胜此人，难胜周兵！”
杨业点点头：“王将军所言甚是。此人只可智取，不可力敌。来日，可以这样……”
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