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率联军转而南下,攻击要冲横山城,此举既可切断小谷城与浅井氏重镇佐和山城之间的联系,又可诱敌出兵增援。六月廿三,联军包围横山城。翌日,朝仓氏八千援军终于赶到小谷城北方。
六月廿七,浅井、朝仓联军佯装撤退,次日凌晨于中途突然折返,向驻扎龙之鼻(位于秭川附近)的织田、德川本阵猛攻。拉开了姊川合战的序幕。姊川源于伊吹山系,河水奔流向西,经横山城北面,汇入琵琶湖。英勇善战的三河士兵在德川氏猛将酒井忠次指挥下,以三千人长时间阻击朝仓军八千人,使其不能前进。午前十时,浅井、织田两军也开始正面交锋,浅井氏家臣远藤直经一马当先,率八百骑直插信长本阵,佐和山城城主矶野员昌随后跟进,织田军濒临崩溃。信长临危不惧,原本包围横山城的丹羽长秀等刚刚赶来,本可以救援本队,信长却让他们不必增援,转向最西面,攻击朝仓军侧翼,以救助德川军。
得到丹羽长秀等部的支援,德川军开始反击,猛将榊原康政突破朝仓军侧翼,讨杀朝仓氏勇将真柄直隆父子,将敌军赶到姊川北岸。见朝仓军溃败,浅井军被迫边战边撤。浅井长政不愧为一代名将,很快摆脱追兵,安然撤到姊川北岸,并命矶野员昌退回佐和山城,继续坚守。姊川合战,浅井、朝仓两家损失五千人,织田、德川两军则损失三千人。
敌军退到姊川北岸,使得信长可以调动全部兵力攻打横山城,最终迫使守将开城投降。信长派已改名为木下秀吉的木下藤吉郎驻守横山城,并将半兵卫暗中叫来,谓其道:“公足智多谋,且对织田家忠心不二,寡人甚是欣慰。今命公为与力(与力:助手)辅助猴子(作者注:木下秀吉容貌颇糙,好似枯猴,信长又爱给人起外号,所以称其为‘猴子’)治理横山。若猴子有异动,公当速报寡人知晓。”半兵卫道:“臣受主公知遇之恩,当涌泉相报!”信长将半兵卫作为助手留在横山城,一来辅助秀吉,二来也起到监视他的作用。
安排妥当后,信长继续挥军南下,攻击琵琶湖东岸的佐和山城。该城也是当时有名的坚城,信长遂于四面筑寨,将其团团包围,并分兵把守:丹羽长秀驻扎城东大寨,水野信元驻扎城南大寨,河*秀隆驻扎城西大寨,市桥长利驻扎城北大寨。自己则于七月初四进入京都,四日后返回岐阜城。
七月廿七,在石山本愿寺支持下,反对信长的诸多势力联合了起来,他们以管领嫡流的细川六郎为盟主,“三好三人众”与三好康长出兵摄津的野田、福岛,杂贺孙一率领擅长火枪的杂贺众也作为雇佣军加入三好军(记于《足利季世记》、《细川两家记》)。不久,三好军便加入了浅井、朝仓的残部,在野田、福岛两地筑城,并在中之岛、天满森布阵。三好军在阵前挖掘壕沟,构筑屏障和火枪射击孔,并砍断大树,在河流的浅水处建筑屏障(记于《足利季世记》)。八月十七,三好军进入河内的古桥城。
作为应对,信长也出兵天王寺,九月移兵天满森,攻击野田、福岛两城。与此同时,为威慑本愿寺,使其放弃对三好氏的支持,信长致书显如,要他交纳贡钱作为织田军的军费,以试探其态度。显如和朝仓氏本是姻亲;又以雄霸中国地区的毛利氏为后援,自认为石山坚不可落,未把信长放在眼里,于是断然拒绝了他的要求。
九月十三深夜,盛怒之下的信长正式向石山本愿寺宣战,并动用大口径火枪轰击野田、福岛两城。野田、福岛若失,石山危矣。于是,显如一面号令天下一向宗门徒发动一揆,袭扰织田氏领地,另一面则雇佣纪伊国擅长火枪的根来众、杂贺众、汤川众等两万人,设阵远里小野、住吉、天王寺,以三千火枪与织田军对射。战场上硝烟弥漫,响声彻天动地,长达十年的石山合战拉开了序幕。
为救援石山本愿寺,浅井、朝仓联军于九月十六大举南下,杀入坂本口,近江的宇佐山城城主、织田氏家臣森可成阵亡,联军随后向京都进军。信长闻报大惊,匆忙放弃对野田、福岛两城的包围,脱离与本愿寺兵马的接触,由柴田胜家、和田惟政 殿后,抢先退回京都。廿四日,织田军从京都出发,迎战浅井、朝仓联军,联军则在比叡山内的蜂峰、青山、局笠山等地布阵。
比叡山延历寺是日本佛教天台宗的总山,由最澄大师于九世纪初创建,历史悠久,其军事力量虽不能与石山本愿寺同日而语,但宗教地位却远远高出。
信长准备先礼后兵,致信延历寺住持,说只要延历寺肯加入织田氏阵营,就交还此前被近江大名侵夺的山门领(山门领:寺庙地产),若不服从,就一把火将寺院烧个毛干爪